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Karim ist ein geschickter Dieb. Seine Fähigkeiten nützt er, um den Armen von Bagdad mit kleinen Gaben beizustehen. Am Hofe des Sultans fürchtet man seine Gaunereien. Als der machthungrige Prinz Osman eintrifft, um um die Hand der Prinzessin Amina anzuhalten, schlüpft Karim kurzerhand in dessen Rolle, um in die Nähe von Amina zu kommen. Diese verliebt sich in ihn. Als sie an einer rätselhaften Krankheit zu leiden beginnt und nur ein Heilmittel Hoffnung verspricht, die sagenumwobene “Blaue Rose”, brechen die Rivalen Karim und Osman samt einigen weiteren Abenteurern auf, um sie zu finden. Doch es lauern ungeahnte Gefahren auf sie, zudem ist Osman entschlossen, sich seiner Konkurrenten zu entledigen …
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