Der naive 16-jährige Schotte Jay macht sich allein im Wilden Westen auf die Suche nach seiner großen Liebe Rose, die die Heimat auf der Flucht vor den Behörden verlassen musste. Unterwegs trifft er den abgebrühten, desillusionierten Herumtreiber Silas, den er anheuert, um ihn zu beschützen. Doch der Söldner hat eigene Pläne - auf Roses Kopf ist eine Belohnung ausgesetzt...
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